无人零售深度:体验提高,场景数字化正发轫

原标题:昆山爱贝儿 新零售入局社区零售

来源于:中信证券

产业维度:三种模式并驾齐驱,智慧运营开启新业态,无人零售步入元年进程:随着互联网的发展和消费者对购物便利性要求的提高,无人零售正改变着整个市场的零售模式与零售格局。一方面通过智能设备与电商相连,另一方面节省空间和人力成本,占尽当下零售行业发展之先机。无店铺模式、无人模式渠道将逐渐成为表现低迷的中国零售市场上新兴的增长动力。具体而言:(1)便利店业态是一个红海与蓝海交错的市场,主要基于城镇化进程与消费习惯的变迁而逐步增长的新型零售业态1.0版本;(2)自动售货机是与便利店与商超模式并行的新型模式,起着互补的作用,是由于地租、人力成本的增加而引发的新型零售业态2.0版本,有着独立发展空间,市场潜力有待开发与释放;(3)而日前火爆和热议的无人零售模式可谓是超级模式,充分解放人力,凭借高科技和感知视觉,创造线下便利的交易场景,反映的是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态,其中技术和资本的作用更甚。

2017年被称为新零售元年,新零售的概念犹如星星之火,开始燎原,如阿里巴巴联手大润发和星巴克、如永辉的“超级物种”,如顺丰的丰“e”足食,又如资本巨头领投的缤果盒子……但要谈到新零售的鼻祖,我们还得说日本。根据目前数据统计,1.3亿日本人,平均每22人就拥有一台无人零售柜。

零售科技化升级,无人零售成为风口

    三种模式并驾齐驱,满足消费者不同场景需求。

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无人零售,指在无人或少人环境下提供更快、更佳的购物体验,主要分为无人售货机、传统店铺的自动化技术应用、无人盒子等,是未来五到十年发展较快的零售业态。

   
行业解码:需求端+技术端+渠道端共同驱动,智能零售扬帆而上,无人零售风口正盛:无人零售的涌现是零售行业的一场“自我革命”,新零售模式更新变革路径下,在新技术、新场景和新需求的共同驱动下,相关市场应运而生并创造出新的消费场景与消费模式。对于无人零售市场而言,主要三个驱动力是需求端、技术端与渠道端三大驱动力。一方面,是消费者对于购物便利性需求的提升以及线下消费体验与消费模式发生重要变更,使得消费场景升级催生相关市场;另一方面,是伴随着不断迭代的物联网技术以及移动支付技术,为无人便利店提供技术保障;最后是在零售渠道的大变革与新趋势中与消费升级契合,使得业界拥有推行无人销售模式的现实动机。

除了一些我们生活中常见的饮料、袋装食品等,日本的自动售货机贩卖的东西已经超出绝大多数人的想象,在带给我们便捷购买体验的同时,给我们带来更多的是惊奇和震撼。相比之下,中国的自动售货机市场仍处在初期,规模小,但所幸发展快、前景好。再加上基于人们所倾向的更加高效、便捷、人性化的消费方式,和不断迭代的物联网技术、识别移动支付作为技术保障,自动售货机这种比便利店还“便利”的零售方式逐步具有了“落地”的基础。

形态一:自动售货机

   
对标日本,定靶市场前景:无人零售市场空间广阔,采购商、运营商等多主体蕴含市场机遇:借鉴日本的自动售货机市场,目前已经形成了系统完备的成熟体系,主要是贩卖机的便捷性和可达性获得了消费者们的亲睐,再加上租金和人力成本提升引发的。根据日本自动售货机工业协会数据,2016年日本总共有494.14万台自动售货机,截至2016年10月1日,日本总人口为1.27亿,即平均25人便使用一台自动售货机。我国的自动售货机在普及率、使用率还是在功能服务上,仍然有着巨大的空间。根据《APVA2016中国自助售货市场报告》,我国2017年预计30万台机子运营,可实现100亿元的销售额,按照目前我国人口数计算,我国目前平均4700个人拥有一台机子,普及率和使用率有待提升。而无人零售商店规模、市场份额市场广阔。纵观整个无人零售商店行业,根据艾媒咨询数据,2017年无人零售商店交易额预计达389.4亿元,未来五年无人零售商店将会迎来发展红利期,2020年预计增长率可达281.3%,至2022年市场交易额将超1.8万亿元。整个无人零售市场空间增量广阔,企业、采购商、运营商等主体应稳当地抓住机遇。

2017年初,贝返新零售宣布正式进军新零售市场。在成立之初,团队便认定用大数字、云计算改造传统零售,不做简单的二维码货架和传统的售货机,要将线上APP商城和线下自动售货机相结合,还要把周边商户资源整合进来,打造出一个人人共赢的贝返生态圈。

自动售货机是最早的无人零售形态,根据消费者选购支付并交付商品的机器,如友宝自动售货机。自动售货机主要为满足消费者突发购买行为,放置在机场、地铁站、校园、医院、工厂等人流密集场所;单柜占地几平米、SKU数十个,并可以多柜拼接扩展到占地数十平米、SKU数百个;以饮料机、零食机为主,果汁机、椰子机、酒水机、成人用品机等新品不断出现。

   
回归三板:无人零售引爆生物识别,细分领域日渐成熟,可关注这些标的:根据无人零售的各大主体以及支付结算全过程,新三板市场中涉及的相关标的第三方设备运营商和技术服务商两大类,其中无人零售领域广泛使用生物识别技术进行身份识别和便捷结算,无人零售的引爆有望让相关公司持续受益。其中涉及的相关标的共18家,一家是第三方设备运营商,17家从事生物识别领域。基于业务关联性、财务状况和市场情况,我们将重点介绍友宝在线(836053.OC)、奔凯安全(834451.OC)、智慧眼(836147.OC)、圣点科技(839091.OC)和捷通华声(837791.OC)。

在对不同场景下的用户痛点和需求分析后,贝返新零售将目光首先瞄准了社区,为更多的社区居民解决日常购物痛点,缩短消费者与商品的距离,为消费者提供更便捷的购物体验。贝返自动售货机的购物流程极其简单,购物体验也极为流畅,只需简单三步:选中商品——扫码支付——取走商品。

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图片 3目前,贝返已成功入驻包括苏州、南京、无锡、杭州、宁波、武汉等城市,自动售货机全国规模突破3000余台,市场已初具规模。返回搜狐,查看更多

形态二:实体店铺技术升级

责任编辑:

新技术应用传统店铺,是利用无人化技术,如物联网、人工智能、电子监控等,改造传统门店,提升运营效率及客户体验,如亚马逊Amazon
Go、阿里巴巴淘咖啡。

2016年12月亚马逊在西雅图试运首家无人便利店Amazon
Go,目前处于内测阶段只对Amazon员工开放。Amazon
Go经营面积约167平米,可一次性容纳客流不超过20人,商品以食品、快餐、生鲜为主。消费者通过亚马逊APP扫码进店,选购商品时货架上的摄像头会捕捉并记录拿起或放下的商品,并可通过红外传感器、压力感应装置、荷载传感器等识别判断消费者是否将货物置于购物篮还是放回原处,消费者购物信息实时传输到门店的信息中枢;结账时,消费者直接离店,门店自动在亚马逊账户上结算相应金额。

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2017年7月阿里巴巴在淘宝造物节上推出无人便利店淘咖啡。淘咖啡经营面积约200平米,分成超市区(无店员)和餐饮点单区(有少量店员),可一次性容纳客流50人左右。消费者通过手机淘宝APP扫码进店,选购完成后需通过两道结算门,当第一道门感应到消费者的离店需求时即会开启,消费者走出第一道门后,系统会自动对所购买商品进行识别与结算,结算完成后第二道门自动打开,消费者离店。

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业态三:无人值守货架、无人盒子等业态

2016年以来涌现出无人货架、无人盒子等业态。

(1)无人开放式货架,主要设置在办公空间,消费者自取商品并通货架上二维码支付,典型代表包括猩便利、零食e家、用点心吧等。相比于自动售货机,开放货架成本低(自动售货机单机成本约2~2.5万、放开货架成本100~300元),一般无入驻租金,缺点是丢失率难控制。例如猩便利每个货架可以放置40多个SKU、300件商品,最高可达每日补货,已经入驻强生、中国平安、美团点评、优客工场、分期乐等企业。

(2)无人盒子,占地面积、商品品类、SKU一般介于自动售货机与无人便利店之间,多设置在封闭或半封闭小区、写字楼、商场等,拆卸移动方便,如缤果盒子、TakeGo、EATBOX、Well
GO等。

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Take
go是深蓝科技推出的无人零售技术,包括快猫TakeGo无人店、TakeGo无人立柜、TakeGo无人卧柜等。以TakeGo无人立柜为例,占地面积不到10平米,商品包括包装食品、饮料、玩具等,消费者首次进店需要将手掌放在生物识别读写器上完成身份认证,进行注册并与支付宝等支付方式绑定;之后每次进店只需刷手;在选购过程中由卷积神经网络技术完成商品识别;离店时会收到对应的账单,并被系统自动扣款。

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缤果盒子由广东中山宾果科技推出,主要设置在封闭或半封闭的高端小区。盒子分为两种型号:(1)大号尺寸为
6m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即经营面积约15平米,SKU 约
800;(2)中号尺寸为4.8m(L)*2.6m(W)*2.76m(H),即经营面积约12平米,SKU

500。消费者微信扫码进店,选购后将商品整齐放置于收银台检测区识别(RFID技术),通过专用APP、微信或者支付宝扫码支付。缤果盒子推出了基于重力传感器、红外传感器以及RFID标签读取器等组成的门禁系统,防止顾客带走未结算商品。消费者靠近大门准备离店时,重力传感器被触发,门禁控制主机激活RFID标签读取器和微波雷达工作,当检测到商品已全部支付,门将自动打开;当检测到有未完成支付,系统将发出提示,门不打开。

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EATBOX由居然之家于2017年7月推出,定位于中高端小区、高校、CBD及科技园等。EATBOX首店面积约30平米,设有9个货架、2台冰柜,主要销售零食、饮料酒水、日化等商品,SKU约600~700个,进口商品SKU约400个。EATBOX的进、出口各设2道门,消费者首次进店要进行扫码实名认证,关注怡食家公众号、注册、上传面部照片,然后通过人脸识别打开入口第一道门,进入后需要等到第一道门关闭后再按第二道门旁的按钮才能进内;选购后到收银台检测区识别商品(RFID技术)、完成支付;离店时,打开出口第一道门进入检测区,系统会通过识别消费者的面部信息来检测绑定的账号是否已经完成全部商品支付,检测后按下开关打开第二道门;如检测到未支付商品,第二道门将无法打开,要回店内重新完成支付。

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Well
GO由天虹股份于2017年8月推出,未来重点布局社区和办公商务场所。第一家Well
GO位于天虹总部大厦,面积约12平米,店内摆放了6组货架、1个风幕柜、1台咖啡机,商品涵盖零食、饮料、生活用品等,SKU约300个。注册会员通过“虹领巾APP”扫码进店,非会员通过关注微信公众号、手机号注册验证后进店;选购完成后将商品放到收银台感应区进行识别(RFID技术),可通过虹支付、微信、支付宝完成支付。离店时,门口感应区会自动识别是否有未支付的商品,如有则系统会语音提示,并在门口显示屏上显示未买单的商品,重新完成全部商品支付后,系统感应通过并打开大门。

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成本下降为切入点,长期意义在消费场景全面数据化

移动支付、物联网、人工智能发展是技术基石

移动支付、大数据征信等金融技术的发展与普及是无人零售兴起的重要基础。例如移动支付具有无假币、无找零、一般不受额度限制等优势,弱化了消费者的价格敏感度并提升了支付体验;此外移动支付可沉淀大数据,推动零售企业进行消费者画像、全渠道融合、精准营销等。移动支付已经超越现金成为重要支付方式之一,根据易观数据,预计2017年中国移动支付规模近75万亿元,2013-2017年CAGR+175%。

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物联网、人工智能是传统门店改造的核心技术。物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络。中国物联网已形成了完整的产业体系,具备了一定的技术、产业和应用基础。工信部在《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》中指出,全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网(NB-IoT)建设,目标到2017年末国内NB-IoT
基站规模要达到40 万个,NB-IoT 的连接总数要超过2000 万,实现NB-IoT
网络对直辖市、省会城市等主要城市的覆盖;到2020
年,NB-IoT基站规模要达到150 万个,NB-IoT 的连接总数要超过6
亿,实现对于全国的普遍覆盖。人工智能是通过算法仿造人类思维模式,并将其应用在现实场景计算和分析中的技术手段,主要包括机器视觉识别、深度学习、大数据、云计算等。《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》提出,到2030年中国人工智能产业竞争力达到国际领先水平,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。

以成本下降为切入点,无人技术需求明确

以应用范围最广的便利店为例,便利小店业态是当前零售景气度较高的子业态。伴随着人均收入提高、人口老龄化等,消费需求向少量化、高频性变迁,具有距离、时间、服务等便利性的便利店业态高景气成长。根据贝恩咨询统计,在中国城镇快速消费品市场中,便利店是增长最快的线下渠道,2012-2016年便利店销售额年复合增速达+9.6%(V.S.杂货店-4.9%、大卖场+1.1%、小超市+6.8%)。根据中国连锁经营协会与波士顿咨询数据,2016年中国连锁品牌化便利店门店(含石油系)近9.8万家、同比+9%,销售额达1334亿元、同比+13%。目前中国约每14000人拥有一个便利店,北京、上海、深圳等一线城市分别约7185、3466、2589人/店,相较于日本2336人/店、台湾2399人/店,中国便利店市场仍有较大成长空间。

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传统便利店人工及租金等经营成本不断提高,A股便利店龙头红旗连锁人工费用占总费用近50%。传统便利店经营中人工及租金是最大的成本项。以红旗连锁为例,2016年底旗下门店2704家(自有136家+租赁2568家),销售+管理费用率24.2%,其中人工费用率11.2%(同比+0.2pct)、租金费用率7.9%(同比+0.4pct)。根据中国连锁经营协会统计,2016年全国便利店的租金成本上升了7.0%,人工成本上升了6.5%。国际市场,2016年全家、罗森、7-Eleven平均人工费用率约13.9%,自2011年以来人工费用率趋势性提升。

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无人化成为降低成本、提升效率的重要尝试。实体店无人化最早尝试是自助收银台,国外自助收银台起步于2004年,目前已经对欧美地区大量超市覆盖。2015年以来,永辉、华润万家、万家福、新华都、欧尚等国内超市门店开始尝试自助收银台。我们测算,便利店收银员工/钟点工年薪约3万元,一个自动收银台价格约3-5万元、按5年折旧计算每年成本0.6-1.0万元,收银无人化改造可节省超过60%的收银人工成本。此外,无人收银台还将降低培训、管理成本等。

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优秀商企应用新技术长期谋求消费场景的数据化

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